ECM/DCM
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クレフトン 企業公開（IPO） コンテンツ企業 買収合併（M&A）
韓国ゲーム「クレフトン」コンテンツ企業買収狙う
韓国のゲーム会社「クレフトン」が企業公開（IPO）で調達した資金を活用し、国内外のコンテンツ企業の買収合併（M&A）に乗り出す。ゲームだけでなく、映画、ウェブトゥーン、ウェブ小説の製作まで事業領域を拡大し、グローバルコンテンツ企業に跳躍するという目標だ。クラフトンは26日、オンライン上での...
Jul 27, 2021 (Gmt+09:00)
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カカオバンク クラフトン 上場
カカオバンク、クラフトンなど「大物」上場の夏始まる
「大物」が相次いで登板する公募株スーパー大戦が始まる。26日にカカオバンクを皮切りに約1か月間にわたり、総額が１兆ウォン（数千億円）単位の企業5社が相次いで公募株請約を進める。25日、韓国経済新聞の資本市場専門媒体であるマーケットインサイトの集計によると、26日から８月末まで予定されている企業公開...
Jul 26, 2021 (Gmt+09:00)
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カカオバンク 上場
カカオバンクに巨額投資、史上３番目の公募規模
韓国のインターネット銀行で初めて、上場に乗り出したカカオバンクに、2500兆ウォン（約240兆円）の機関投資家の資金がつぎ込まれた。韓国の企業公開（IPO）市場で行われた機関需要予測史上、最大注文金額記録を塗り替えた。機関投資家が、積極的な投資に乗り出したおかげで、証券市場に18兆ウォン台の資金が...
Jul 22, 2021 (Gmt+09:00)
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Kポップ MAMAMOO エンターテインメント企業 RBW コスダック
MAMAMOO所属「RBW」、コスダック上場狙う
KポップスターMAMAMOOが所属するエンターテインメント企業「RBW」が、コスダック市場への上場に乗り出す。昨年のハイブ上場以来1年ぶりに登場した「エンター公募株」が、再び投資家たちの視線を集めるかどうか注目される。RBWは12日、韓国取引所にコスダック市場上場のための予備審査を請求した。審査過...
Jul 13, 2021 (Gmt+09:00)
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二次電池関連企業が資金調達にやっき、ＥＶ市場成長で
二次電池関連企業が、絶えず資金調達に乗り出している。LG、SK、ポスコなど大企業系列会社に続き、中堅·中小企業まで大規模な投資資金確保に乗り出している。電気自動車（ＥＶ）市場は急激な成長の勢いで、二次電池の需要が爆発的に増えており、設備投資は続く見通しだ。二次電池素材会社のエコプロ...
Jul 09, 2021 (Gmt+09:00)
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大韓航空 ESG債券
大韓航空、韓国航空会社初のESG債券発行
大韓航空が、韓国で初めてESG（環境·社会·支配構造）債券を発行する。23日、航空業界によると、大韓航空は６月末、2000億ウォン（約196億円）規模の社債を発行するため、需要予測（事前申し込み）を進める予定だ。事前申し込み率が高ければ、発行規模が拡大しかねない。今年4...
Jun 23, 2021 (Gmt+09:00)
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石炭火力発電 ESG（環境·社会·支配構造）
石炭発電会社が資金調達難に直面
脱石炭が急速に広がり、民間の石炭発電会社の資金調達に支障が生じている。事業構造上、ESG（環境·社会·支配構造）経営と縁遠い企業が、資金調達市場から疎外される懸念が現実化している。ESG経営成果が、資金調達のインセンティブではなく、市場規制に変質しているという指摘も出てい...
Jun 18, 2021 (Gmt+09:00)
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クラプトン 上場
韓国ゲーム企業「クラフトン」７月上場へ ゲーム業界揺るがす
韓国の代表的なゲーム企業であるクラプトンが証券申告書を提出し、本格的な上場手続きを踏む。デカコンスタートアップ（企業価値100億ドル以上の非上場企業）の初の国内証券市場入りとなる見通しだ。約20年間NCソフトが守ってきたゲーム業種の「代表株」の座も変わるものと予想される。クラフトンは早ければ16日...
Jun 16, 2021 (Gmt+09:00)
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現代オイルバンク 上場
現代オイルバンク来年、３度目の上場
現代オイルバンクが来年をめどに企業公開（IPO）を推進する。2018年、初めて上場を検討して以来、3度目の上場試みとなる。現代重工業持株は14日、子会社の現代オイルバンクが取締役会を開き、来年中に韓国株式市場への上場を推進することにしたと公示した。 このため、指定監査人を申請する計画である。現代オ...
Jun 15, 2021 (Gmt+09:00)
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LGエネルギーソリューション ポスコ ニッケル·コバルト製錬 QPM
LGエネとポスコ、豪ニッケル·コバルト製錬会社QPMを買収
LGエネルギーソリューションが、オーストラリアのニッケル·コバルト製錬専門企業QPMに株式投資する。バッテリーの中核となる原材料競争力の確保のためだ。LGエネルギーソリューションは8日、電気自動車バッテリーの重要原材料であるニッケル、コバルトなどを生産する豪州QPM社の有償増資に参加...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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LGエネルギーソリューション 上場
LGエネ、上場手続きへ 予想企業価値100兆ウォン
2次電池メーカーLGエネルギーソリューションが、上場の本格的な手続きを踏む。予想される企業価値が100兆ウォン（約９兆9000億円）に達し、国内企業公開(IPO)市場の各種記録を更新するものと予想される。下半期には、10社以上の大企業の上場が続き、今年、国内の株式発行規模は、記録が塗り替えられる見...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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半導体 パトロン
サムスン「ギャラクシーフォン」大ヒットで中小企業も躍進
半導体パッケージングは、半導体チップを装着させる機器に合わせた形で作る技術だ。半導体と機器を連結するために他の回路部品や印刷回路基板（PCB）と電気的に包装する工程を含む。不純物、物理的衝撃などから保護する役割もして、電子製品の品質を左右する核心技術とされている。コスダック市場（店頭市場）の上場会...
Jun 04, 2021 (Gmt+09:00)
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孫会長、韓国の宿泊プラットフォームに巨額投資検討
ソフトバンクグループの孫正義会長（写真左）が、韓国スタートアップ企業のうち「第2のクーパン」として宿泊プラットフォーム「ヤノルジャ」に目をつけた。孫会長の支援をバックに「ヤノルジャ」は事業規模を拡大した後、来る23年ごろ米国上場に出る予定だ。 26日、投資銀行（IB）業界によると、孫会長率いる世...
May 26, 2021 (Gmt+09:00)
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ウェブトゥーン ピッコマ カカオジャパン プライベート·エクイティ·ファンド（PEF）運用会社
PEF運用会社、カカオジャパンに485億円投資へ
日本で1位のウェブトゥーンプラットホーム「ピッコマ」を運営するカカオジャパンが、プライベート·エクイティ·ファンド（PEF）運用会社から5000億ウォン（約485億円）の投資を受ける。この過程で、企業価値が8兆ウォン（約7766億円）以上と評価された。20日、投資銀行（...
May 20, 2021 (Gmt+09:00)
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ゴールドマンサックス アリランボンド
ゴールドマンサックス、3年ぶりにアリランボンド発行へ
世界最大の投資銀行（IB）であるゴールドマンサックスが、3年ぶりにアリランボンドの発行に乗り出す。アリランボンドとは、外国企業が韓国で発行しているウォン建て債券だ。韓国経済のしっかりした基礎体力やウォンの安定性への信頼を基に、国内債券市場での資金調達が定例化しているという評価を受けている。IB業...
May 12, 2021 (Gmt+09:00)
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プライベートエクィティファンド（PEF） 買収企業 上場
PEFが買収企業の上場を相次ぎ推進 投資回収を加速か
プライベートエクィティファンド（PEF）が、かつて買収した企業の上場を相次いで推進している。公募株市場の好況が続く中、企業実績改善に対する期待感まで熟したことを受け、急いで企業公開（IPO）を通じた投資回収に乗り出しているという分析だ。10日、投資銀行（IB）業界によると、PEF運用会社のハンアン...
May 10, 2021 (Gmt+09:00)
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韓国取引所 マーケットカーリー 上場 ユニコーン企業
韓国取引所、国内ユニコーンの上場を活性化へ
韓国取引所がマーケットカーリーなど上場を控えた国内ユニコーン企業（企業価値1兆ウォン以上のベンチャー）に「ラブコール」を送った。ユニコーン企業の上場審査のハードルを下げると発表した。クーパンのニューヨーク証券市場への上場後、国内スタートアップが、我先に米証券市場への上場に触れたことへの危機感が反映...
Apr 30, 2021 (Gmt+09:00)
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二次電池分離膜製造会社 SKアイイーテクノロジー（SKIET） 公募株
二次電池分離膜製造会社の公募株に歴代最多8兆円
二次電池分離膜製造会社SKアイイーテクノロジー（SKIET）の公募株の請約に81兆ウォン（約７兆9411億円）もの巨額が集まった。国内短期資金（現金、貯蓄性預金、MMF、総合資産管理口座）の1355兆ウォン（2月現在）の5%以上が単一投資の件に集中するという珍しい記録を残した。申し込み件数も474...
Apr 29, 2021 (Gmt+09:00)
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仁川国際空港公社 社債 発行 コロナ 経営難
仁川国際空港公社、３億ドル社債発行 コロナによる経営難で
仁川（インチョン）国際空港公社が、創立して初めて海外で3億ドル規模の社債を発行した。 新型コロナウイルス感染症で海外旅行が急減し、経営難に陥っているためだ。27日、投資銀行（IB）業界によると、仁川国際空港公社は前日からアジア市場で無保証5年満期の3億ドルの固定金利付社債に対する投資機関の募集を...
Apr 27, 2021 (Gmt+09:00)
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サムスンディスプレー コーニング
サムスンディスプレー、コーニング株を売却し1744億円「充電」
サムスンディスプレーに1兆8000億ウォンの現金が「充電」される。2014年から保有していたコーニング株式の一部を処分したためだ。25日、関連業界によると、サムスンディスプレーは４月、コーニング普通株3500万株を売却する予定だ。米ニューヨーク証券取引所に上場されているコーニングの株価は23日現...
Apr 26, 2021 (Gmt+09:00)
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ネイバーウェブトゥーン 米証券市場 企業公開（IPO）
ネイバー、ウェブトゥーン子会社の米上場検討
ネイバーが、子会社ネイバーウェブトゥーンを、米証券市場に企業公開（IPO）案を検討している。 パク·サンジン·ネイバー最高財務責任者（CFO）は21日、ブルームバーグとのインタビューで「ネイバーウェブトゥーンが成長するためには世界に進出することが避けられない」とし「...
Apr 22, 2021 (Gmt+09:00)
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カカオバンク 上場
カカオバンク、韓国ネット銀行で初の上場へ
カカオバンクが、企業公開（IPO）の手続きを本格化した。韓国のインターネット銀行の中で、最初の上場会社になる見通しだ。 投資銀行（IB）業界によると、カカオバンクは15日、取引所に有価証券市場上場のための予備審査を請求した。審査に4~5営業日がかかる点を考慮すれば、6月に承認を受けるものとみられ...
Apr 15, 2021 (Gmt+09:00)
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SK（株） グラブ(Grab) オトノモ（Otonomo）
SK（株）242億円投資したグラブ(Grab)、今年上場「2.4倍の収益期待」
東南アジアのグラブ（Grab）やイスラエルのオトノモ（Otonomo）など、グローバルモビリティ企業各社が上場を推進し、かつて会社に投資したSK（株）も、株式価値の上昇を期待している。 SK（株）が投資したモビリティ企業のうち「東南アジアウーバー」と呼ばれるグラブは、年間を通じてスパック（SP...
Apr 14, 2021 (Gmt+09:00)
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カカオジャパン 新規投資誘致 ピッコマ
カカオジャパン、491億円の新規投資誘致を推進
ウェブトゥーンプラットホーム「ピッコマ」を保有するカカオジャパンがプライベート·エクイティ·ファンド（PEF）運用会社から最大5000億ウォン（約491億円）の投資を受ける案をめぐり交渉中だ。 6日、投資銀行（IB）業界によると、カカオジャパンは新規投資誘致をめぐって...
Apr 07, 2021 (Gmt+09:00)
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現代重工業 当期純損失
年内上場準備する現代重工業、昨年損失が5倍に
年内上場を準備している現代重工業が、昨年4000億ウォン（約390億円）規模の当期純損失を記録した。前年比で赤字幅が約5倍に増えた。最近、造船業況が回復期に差し掛かっているが、短期的には財務健全性に負担になる見通しだ。 31日、金融監督院によると、現代重工業は昨年、8兆3120億ウォン（約81...
Mar 31, 2021 (Gmt+09:00)
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国民年金 東学アリ 国内株式
国民年金、韓国株はもう売らない 個人投資家の批判受け
国民年金が、国内の株式売りを中断する方針だ。国民年金は、資産調整の観点から今年に入り、15兆ウォン（約1兆4423億円）分の国内株式を売却したが、「東学アリ」と呼ばれる（新型コロナウイルスにより下がった韓国株を買い支えする）個人投資家から激しく批判された。国民年金が売り注文をこれ以上出さなければ...
Mar 25, 2021 (Gmt+09:00)
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ネイバー 外貨債権発行 モルガン·スタンレー 未来アセット大宇
ネイバー、初の外貨債券発行に成功 韓国の看板企業に浮上
ネイバーが、創立後初の外貨債券発行に成功した。募集額の6倍を超える投資需要を集め、興行に成功した。グローバル債券市場で、韓国を代表する看板企業がもう一つ増えたという評価だ。 23日、投資銀行（IB）業界によると、ネイバーが5年満期ドル建て持続可能債券5億ドル（約5600億ウォン）分を発行するた...
Mar 23, 2021 (Gmt+09:00)
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クーパン ニューヨーク証券取引所 初日
クーパンの「華麗なるデビュー」 上場初日に40%上昇、時価総額は100兆ウォン
電子商取引（eコマース）企業のクーパンが、米ニューヨーク証券取引所（NYSE）で華やかなデビューを飾った。希望価格（32~34ドル）上段を超えた公募価格が35ドルに入ったのに続き、40%以上が跳ね上がり、初日を終えた。 11日、米ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場された「クパン」の株式...
Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)
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クーパン ニューヨーク証券取引所 公募価格 アマゾン
クーパン、米公募価３５ドル、企業価値約７兆円 ユニコーン神話実現
韓国ネット通販大手クーパンが11日、米ニューヨーク証券取引所（NYSE）に公募価格35ドルで足を踏み入れた。当初、クーパンが示した希望価格（32~34ドル）より高い金額だ。公募価格基準で630億ドル（約６兆8450億円）の企業価値を認められた。企業価値が、クーパンを上回った韓国企業は、サムスン...
Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)
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大韓航空 アシアナ航空 有償増資 新型コロナウイルス
大韓航空、3000億円有償増資に成功 国内最大、アシアナ買収に期待
アシアナ航空の買収を控えている大韓航空が、約3兆3000億ウォン（約3163億円）の有償増資に成功した。国内企業では史上最大規模（株主配分方式基準）だ。ワクチンの普及により、新型コロナウイルスの感染状況が少しずつ良くなっており、両国の航空会社の結合によるシナジー効果が相当大きいという期待が反映...
Mar 08, 2021 (Gmt+09:00)
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