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IPOs

淡季不淡?明年初韩国IPO募资有望创历史新高

Dec 23, 2020 (Gmt+09:00)

今年9月,散户投资者在认购Kakao Games的IPO新股
今年9月,散户投资者在认购Kakao Games的IPO新股


在首次公开募股(IPO)市场,1月份一向被认为是行业淡季,但明年韩国股市行情将有所不同。有分析认为,由于近日IPO市场持续繁荣,再加上明年将大量出现万亿级企业,因而有关公司纷纷加快了步伐,计划于明年初上市。

据投资银行(IB)业界22日透露,明年1月将有10家企业将公开上市。即使以IPO定价的低端来计算,公开招募的规模也将达到6400亿韩元(约合人民币38亿元)。这与今年1月仅有一家上市,形成了鲜明的对比。

与历年1月份的募资金额相比,2021年1月有望创下历史最高纪录。例如,在IPO规模最大的2017年,在1年内筹集了7.8万亿韩元的募资金额,但当年1月份的募资金额仅为960亿韩元。在传统淡季——1月进行认购的企业只有3家。

下个月,共有10家公司进入有价证券市场。规模最大的企业是生物仿制药开发公司Prestige BioPharma,正在研发乳腺癌治疗剂赫赛汀和大肠癌治疗剂阿瓦斯汀的生物仿制药。该公司在评估企业价值时,把韩国大型生物制药公司Celltrion列入比较企业。若其敲定价格在IPO定价的高端,预计总市值为1.92万亿韩元(约合人民币113.29亿元)。

Graphics by Jerry Lee
Graphics by Jerry Lee


从三星电机分拆出来的Solum公司也决定在1月份IPO上市。三星电机是2015年成立的电子零部件制造公司,第二大股东是三星电子。考虑到该公司是三星电机的合作伙伴,被认为是“精品企业”。预计今年销售额将达到1万亿韩元(约合人民币59亿元),其企业价值被评估为7000亿韩元。

有分析称,之所以韩国IPO市场从明年初就这么忙碌,是因为中小企业瞄准了淡季,避开大企业的上市时间。从 SK Innovation Co. 分拆出来的SKIET公司(生产聚酰亚胺薄膜——用于锂离子电池和智能手机显示屏)、SK 生物科技(SK Bioscience)、SD Biosensor(体外检测和诊断公司)等万亿级企业纷纷计划在上半年上市。

游戏开发商Krafton Inc.和韩国移动社交巨头 Kakao Corp. 旗下的两个子公司—— Kakao Bank(互联网银行)和 Kakao Pay(移动支付平台)也将于明年在韩国首次交易。

今年在韩国引人注目的IPO有 SK Biopharmaceutical Co.和防弹少年团(BTS)的唱片公司 Big Hit Entertainment Co,以及 Kakao Games Corp

记者 全艺珍

ace@hankyung.com

责编 Daha Park

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