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IPO

现代重工将于9月16日上市,拟筹资至多61亿元

By Sep 02, 2021 (Gmt+09:00)

现代重工将于9月16日上市,拟筹资至多61亿元

现代重工将于9月16日正式在韩国主板(KOSPI)挂牌上市。9月2日,该公司就IPO召开网上说明会,并宣布将所得款项的70%,即约7600亿韩元(约合人民币42.3亿元) 用于研发绿色船舶技术、建设智能船厂及氢能基础设施。

9月2日至3日,现代重工以簿记建档的方式向机构投资者进行利率询价。其CEO韩永锡(音)表示:“公司将通过专注于高附加值船舶市场,并对绿色环保技术进行大量投资,从而进一步拉大与竞争对手的差距,以巩固公司在行业中的领先地位。”                 

具体而言,该公司计划将上市所得款项中的3100亿韩元、3200亿韩元和1300亿韩元分别投资于绿色技术、智能船厂、氢能设施。

该公司本次IPO拟公开发行1800万股,占此次发行后公司股份总数的比例为20%。以发行区间高端计算,预计募集资金总额达1.08万亿韩元(约合人民币60.9亿元)。

目前韩国造船及海洋工程公司( Korea Shipbuilding & Offshore Engineering )持有现代重工100%的股权。韩国造船海洋是现代重工集团的二级控股公司,现代重工为世界第一造船集团。

在氢能领域,现代旨在通过加大对海上可再生能源发电和绿色氢生产以及氢燃料运输方面的投资,以提高其影响力。

截至2021年7月,现代重工今年累计获得59艘船价值86亿美元的新订单,创下自2014年以来的最高水平。

该集团上月宣布,从全球航运巨头马士基(Maersk)赢得了8艘16000TEU级超大型甲醇动力集装箱船订单,总价值1.6万亿韩元(约合人民币91.5亿元),包括4艘备选订单,将建造全球首批甲醇动力超大型集装箱船。

得益于订单源源不断,公司净借贷比率下降至34.9%的行业低位,相当于韩国船企平均水平107.9%的三分之一。去年,现代重工的销售额和营业利润分别为8.3万亿韩元和325亿韩元。

受2008年金融危机的影响,造船行业低迷了13年。但英国航运咨询机构MSI预测,全球造船业将开始触底反弹,并由买方市场转向卖方市场,预计今后4年年均增长近16%。 

记者 全艺珍 ace@hankyung.com

责编 Daha Park

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