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【独家】企业并购

安博凯以139亿元出售韩国斗山机床

DTR Automotive计划通过本次交易推进业务组合多元化

By Aug 13, 2021 (Gmt+09:00)

斗山机床在北京参展博览会。(斗山机床供图)
斗山机床在北京参展博览会。(斗山机床供图)

亚洲私募巨头安博凯(MBK Partners)拟向韩国DTR Automotive出售所持斗山机床全部股权。安博凯是一家专注于北亚市场的韩国私募股权基金,也是斗山机床的最大股东。

据韩国投资银行业界消息,8月13日,安博凯与汽车蓄电池、轮胎和零部件生产商DTR Automotive签订了股份购买协议(SPA)。据悉,收购价格约为2.5万亿韩元(约合人民币138.6亿元)。安博凯聘请美银美林处理出售事宜。

DTR Automotive计划通过本次交易推进业务组合多元化,韩国服装制造商Sae-A也参与竞购斗山机床,但DTR Automotive的报价更高,成为最后的赢家。

2016年,安博凯以1.1万亿韩元从斗山工程机械( Doosan Infracore )手中收购机床业务并成立斗山机床。

斗山机床被安博凯收购之后,公司盈利能力呈现上升趋势,但在2018年受到中美贸易冲突的打击,导致在中国市场表现不佳。

安博凯曾于2018年寻求斗山机床的首次公开募股,但因市场环境不利而撤回上市计划。2019年,安博凯计划公开挂牌出售斗山机床,吸引了不少境内外投资者的目光,包括中国的战略投资者,但最终未能达成交易。

目前DTR Automotive为福特和宝马等全球多家汽车厂商提供汽车零部件。2017年11月,该公司从韩国轮胎制造商Dong Ah Tire分拆出来。

随着汽车市场需求增长以及公司的蓄电池产能扩张,DTR Automotive的业绩呈现上涨趋势。该公司还进入中东和非洲市场,以进一步多元化客户群体。近5年来,其息税折旧及摊销前利润率(EBITDA Margin)平均值为12.2%。

记者 金采衍 why29@hankyung.com

责编 Daha Park

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