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現代モービス LGエネルギーソリューション インドネシア バッテリーセル

現代自とLGエネ、インドネシアにバッテリーセル合弁工場設立へ

By Jul 30, 2021 (Gmt+09:00)

現代モービスのチョ・ソンファン社長(左)とLGエネルギーソリューションのキム・ジョンヒョン社長が28日、インドネシア政府とバッテリーセル合弁工場への投資協約を締結した(現代自動車提供)
現代モービスのチョ・ソンファン社長(左)とLGエネルギーソリューションのキム・ジョンヒョン社長が28日、インドネシア政府とバッテリーセル合弁工場への投資協約を締結した(現代自動車提供)
現代(ヒョンデ)自動車グループとLGエネルギーソリューションが、インドネシアに電気自動車バッテリーセル合弁工場を建設する。韓国最大の完成車メーカーとバッテリー企業が海外に合弁会社を設立する初の事例だ。東南アジア電気車市場の主導権を握るため、国内の代表企業が手を携えて攻撃的な投資に乗り出したという評価が出ている。

現代自グループとLGエネルギーソリューションは、年産10GWh規模のバッテリーセル合弁工場を建設するため、インドネシア政府と投資協約を交わしたと、29日発表した。合弁法人は24年から毎年、電気自動車15万台に装着できる分量のバッテリーを生産する計画だ。 両社は合弁工場の設立に約11億ドル(約1兆2000億ウォン)を投資する。インドネシア政府は工場設備·部品の関税免除とインセンティブなどを提供する。

合弁工場は、インドネシアの首都ジャカルタから南東に65キロ離れたカラワン産業団地に入る。今年第4四半期に着工し、2023年上半期に完工するのが目標だ。ここで生産されるバッテリーセルは、現代自と起亜の専用フラットフォーム電気自動車などに取り付けられる予定だ。

 業界では、合弁法人が東南アジア電気車市場攻略のための前哨基地の役割をするものと分析している。インドネシアがバッテリーの核心素材であるニッケル埋蔵量1位の国という点も投資の背景に挙げられる。現代自グループは最近、日本の自動車メーカーが掌握してきたインドネシアやベトナムなどのアセアン(東南アジア諸国連合)市場の攻略に積極的に乗り出している。今回の協約をきっかけに、主要市場でLGグループとの協力がさらに拡大するという分析も出ている。

インドネシアは、年間自動車が約100万台売れる東南アジア最大の市場だ。経済成長率は年平均5%水準を維持しているにも関わらず、自動車普及率は人口1000人当たり80台程度だ。 近隣諸国に比べてさほど高くない。現在よりも未来の成長可能性がより大きい市場とされてきた理由だ。

このような可能性にも関わらず、現代(ヒョンデ)自動車を始め、グローバル自動車メーカー各社はこれまで、容易には挑戦状を突きつけることができなかった。トヨタをはじめ日本ブランドが市場を掌握してきたからだ。今年上半期の販売量1-5位はすべて日本ブランドで、これらの市場シェアを合わせると85%を超える。

現代自グループがインドネシア市場の攻略に乗り出した。電気自動車を打ち出して日本ブランドの牙城を崩すという戦略だ。19年、インドネシアに完成車工場を着工したのに続き、29日はLGエネルギーソリューションと共にバッテリーセル工場を建設すると発表した。 両工場が共に正常稼動すれば、年間25万台の自動車と15万台分の電気自動車バッテリーがインドネシアで生産される。

現代自グループとLGエネルギーソリューション、インドネシア政府は28日、画像で投資協約を締結した。チョ·ソンファン現代モービス社長とキム·ジョンヒョンLGエネルギーソリューション社長、バフリラハダリアインドネシア投資部長官が協約式に参加した。現代車グループとLGエネルギーソリューションは、バッテリーセル合弁工場の設立に計11億ドル(約1兆2000億ウォン)を投資する。インドネシア政府は一定期間、法人税や合弁工場の運営に必要な設備への関税を免除し、電気車関連税制恩恵を強化するインセンティブを提供する。

現代自グループとLGエネルギーソリューションは、合弁法人の持分を50%ずつ保有する。現代自グループでは、現代モービスや現代車、起亜などが株主として参加するという。韓国自動車やバッテリー分野のトップ企業が力を合わせて海外に合弁法人を設立するのは今回が初めてだ。

合弁工場は、インドネシアの首都ジャカルタから、東南に65キロほど離れたカラワン産業団地だ。1700あまりの工場が建設された同産業団地は、インドネシア産業の中心地の一つだ。現代自完成車工場が建設されているブカシデルタマス工業団地との距離は10キロ程度に過ぎない。近くに空港と港があるため、交通と物流インフラも良いと評価されている。

○東南アジア攻略の前哨基地構築

合弁工場は24年から電気車に搭載されるバッテリーセルを量産する計画だ。現在、一般的に使われるリチウムイオンバッテリー(ニッケル、コバルト、マンガンなどが含有)にアルミニウムを追加した高性能バッテリーセルが、同工場で生産する主要製品だ。 バッテリーセル素材にアルミニウムを追加すれば出力は大きくなり、化学的不安定性は低くなるというのがLGエネルギーソリューション側の説明だ。

合弁工場で生産されたバッテリーセルは、現代モービスを通じてモジュールとして製作され、現代車と起亜の専用プラットフォーム電気自動車などに搭載される。現代自グループとLGエネルギーソリューションは、バッテリーセル合弁工場の完成をきっかけに、インドネシアを始め東南アジアの電気車市場の攻略に本格的に乗り出す計画だ。

インドネシアは最近、電気車に対するインセンティブを強化している。インドネシアに完成車やバッテリー工場があれば、ほかの東南アジア市場を攻略するのも容易だ。アセアンは完成車に対する域外関税が最大80%に達し、国内工場などで生産して輸出する場合、価格競争力を確保するのが難しい。その代わり、アセアン自由貿易協定の締結国間には、部品の現地化率が40%以上の場合、無関税の恩恵が与えられる。インドネシアで生産されたバッテリーセルを装着した電気自動車は、他の東南アジア諸国に殆ど無関税で販売できるという意味だ。

産業界では、現代自グループとLGグループとの未来車協業が、さらに加速化するだろうという見方も出ている。昨年6月、鄭義宣(チョン·ウィソン)現代車グループ会長と具光模(ク·グァンモ)LGグループ会長との会合がきっかけになったという分析もある 両者は当時、未来車関連協力の範囲を広げることで意見が一致した。 合弁法人の設立も、この時議論されたという。

記者 ト·ビョンウク dodo@hankyung.com

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