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IPO

KakaoBank拟下周上市,股东包括腾讯控股

预计相关股东从中获得的收益将达六倍

By Jul 28, 2021 (Gmt+09:00)

KakaoBank此次IPO的散户认购部分,获得181倍的超额认购。
KakaoBank此次IPO的散户认购部分,获得181倍的超额认购。

韩国KakaoBank拟下周五上市,预计中国科技巨头腾讯控股、韩国价值资产管理公司(Korea Value Asset Management Co.)和韩国最大的银行国民银行等相关股东从中获得的收益将达六倍。

KakaoBank的IPO(首次公开募股)定价位于指导价区间顶部,为每股3.9万韩元(约合人民币220元)。

该银行上周已吸引机构投资者申请总价值高达2585万亿韩元(约合人民币14.33万亿元)的股票,在韩国国内创新高。

KakaoBank于7月26日至27日进行公开申购,该银行此次IPO的散户认购部分,获得181倍的超额认购,个人投资者出价总计58.3万亿韩元(约合人民币3291亿元),创韩国IPO史上第五高。

该银行IPO规模达2.55万亿韩元(约合人民币143.98亿元)成为韩国第三大IPO,有望给股东带来六倍的回报率,包括韩国邮政、eBay韩国和游戏开发商Netmarble。

KakaoBank的母公司 Kakao Corp. 是该银行的最大股东,持股31.62%。Kakao是韩国最大的即时通讯应用的运营商,KakaoBank是韩国最大网络银行。

韩国价值资产管理公司持股26.97%,为该银行的第二大股东,预计获得净收益3.7万亿韩元。

自2019年从其母公司韩国投资控股集团公司收购KakaoBank股份以来,韩国价值资产管理公司向该银行共注资6325亿韩元。

韩国投资控股集团( Korea Investment Holdings )持有KakaoBank4.65%的股份,预计获得净收益6480亿韩元。

股东名称 持股比例
Kakao 
31.62%
韩国价值资产管理 
26.97%
国民银行KB金融集团
9.3%
韩国投资控股
4.65%
腾讯控股 
3.72%
Netmarble
3.72%
首尔保证保险
3.72%
韩国邮政
3.72%
eBay韩国
3.72%
Anchor Equity Partners(私募股权公司)
2.6%
TPG Capital(德泰投资)
2.6%
Yes24(网上书店)
1.39%

KakaoBank的市值有望达到18.5万亿韩元,预计上市后将成为韩国第三大金融服务公司,仅次于KB金融集团和新韩金融集团。

但鉴于外国机构投资者的持股达50%以上,而其中限售股的占比仅为13.4%。因此,预计流通股的27%在上市首日抛售,价值达5万亿韩元。

7月26日,韩国BNK投资证券(BNK Investment & Securities)质疑KakaoBank的增长潜力,并表示KakaoBank的IPO定价过高,合理定价为2.4万韩元/股,低于指导区间的下限,即每股3.3万韩元。

据承销商称,散户投资者的平均申购资金为3080万韩元。根据申购配售比例,预计每700万韩元的认购保证金将被分配一股。

记者 尹雅煐、 金真成、 全艺珍 youngmoney@hankyung.com

责编 Daha Park

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