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首次公开募股

韩国迎来KakaoBank和Krafton等重量级IPO

By Jul 26, 2021 (Gmt+09:00)

KakaoBank
KakaoBank

韩国的IPO(首次公开募股)市场火热,KakaoBank等知名韩企将在未来几周内上市,预计将吸引数百亿美元的投资。

7月25日,根据韩国经济新闻的统计数据,从7月26日到8月底,韩企拟IPO筹资约9.13万亿韩元(约合人民币513.38亿元),高于2020年全年筹资金额5.75万亿韩元。

拟于8月上市的韩国重量级企业
公司名称 主营业务 申购日期
KakaoBank  网络银行 7月26日-7月27日
HK inno.N 生物制药 7月29日-7月30日
Krafton  游戏开发 8月2日-8月3日
乐天租赁 汽车租赁 8月9日-8月10日

KakaoBank在上周已吸引机构投资者申请总价值高达2585万亿韩元(约合人民币14.52万亿元)的股票,在韩国国内创新高。

这家韩国最大网络银行是移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下子公司,此次IPO有近1800个机构认购,获得1700倍的超额认购。

KakaoBank于7月26日至27日进行公开申购,IPO规模最高将达2.55万亿韩元(约合人民币143.5亿元)。该手机银行拟于8月5日上市,预计上市后将成为韩国第三大金融服务公司。

Krafton
Krafton

《绝地求生》韩国游戏厂商Krafton(原蓝洞公司)将于8月2日至3日进行公开申购,IPO规模为4.31万亿韩元(约合人民币242.56亿元)。

若将其IPO定价定在指导价区间高端,有望成为韩国第二大IPO, 仅次于三星人寿保险( Samsung Life Insurance )公司在2010年发行的4.9万亿韩元的新股发行规模。

计划在数周内上市的重量级企业还有制药公司HK inno.N(原CJ医药健康公司)和乐天集团旗下租赁公司Lotte Rental,拟分别筹资8508亿韩元和5969亿韩元。

HK inno.N以肯迪醒解酒饮料而闻名,将于7月29日至30日接受个人投资者的认购。韩国最大的汽车租赁公司乐天租赁则将于8月9日至10日进行公开申购。

HK inno.N
HK inno.N

然而,巨无霸IPO的接连上市,可能导致上市后股价不会大幅上涨。一位券商高管指出:“由于一些公司的IPO估值存在争议,散户投资者的期待也有所下降。”

在过去几周里,韩国金融监管部门金融监管局向一些计划上市的企业发出警告,要求对IPO进行正确估值。

金融监管局在上周要求Kakao集团旗下移动支付平台Kakao Pay下调IPO价格区间,由此在韩国一个月内第三次出现被要求修改招股说明书的企业。

本月早些时候,韩国监管机构也曾要求Krafton和新冠检测试剂厂家SD Biosensor降低发行价区间。

乐天租赁
乐天租赁

 

记者 金真成、全艺珍 jskim1028@hankyung.com

责编 Daha Park

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