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SKイノベーション  LGエネルギーソリューション バッテリー

LGとSKのバッテリー紛争がウィンウィンの終結

Apr 12, 2021 (Gmt+09:00)

LGとSKのバッテリー紛争がウィンウィンの終結
LGエネルギーソリューションとSKイノベーション間の電気自動車バッテリーを巡る紛争が、ジョー·バイデン米大統領の拒否権行使期限を目前に控え、劇的な合意に終わった。 SKがLGに営業秘密侵害による示談金として2兆ウォン(約1951億円)を支払うことにした。 今回の合意で、LGはバッテリー技術力を世界的に認められ、SKはバッテリー事業の不確実性を取り除いて両社ともに「ウィンウィン」したという評価を受けている。

両社は11日、それぞれ緊急取締役会を開き、バッテリー紛争による合意内容を承認した。 示談金でSK(株)は2兆ウォンを賠償することを決めた。具体的に現金1兆ウォンに加え、SK(株)のバッテリーが売れるたびに、LGに技術ロイヤリティを支払う1兆ウォンが含まれた。 従来の営業秘密侵害のほか、19年以降、国内外で行われている特許侵害訴訟など、全ての技術紛争を完全に終結させる条件だ。さらに、今後10年間、法的紛争も行わないことにした。

 合意金2兆ウォンはLGが提示した3兆ウォンには及ばないが、SKがマジノ線と見ていた1兆ウォンの2倍に達する金額だ。 両社が対立した金額の中間値で合意がなされた。 SKイノベーションのキム·ジュン社長とLGエネルギーソリューションのキム·ジョンヒョン社長は合意文で、「韓国と米国の電気自動車バッテリー産業の発展に向け、健全な競争と友好的な協力を行う」という内容を盛り込んだ。また、「米国政府が推進するバッテリー供給網強化およびこれを通じたエコ政策に共同で努力する」という内容も含まれた。

今回の合意は11日(現地時間)、バイデン大統領の拒否権行使期限前日に成立した。2月10日、米国際貿易委員会(ITC)はLGの営業秘密侵害の主張を受け入れ、SKに「米国内の10年輸入禁止」という決定を下した。専門家らは、両社の2年間に渡る激しい対立が大局的合意に終わったことを受け、韓国がグローバル電気車バッテリー市場で主導権を維持できるようになったと評した。米国も自国内のバッテリー供給網確保と知的財産権保護を実現できるようになった。

○SK、工場稼働正常化·顧客企業の追加確保へ 海外事業に弾み

LGエネルギーソリューションとSKイノベーションがバッテリー紛争に劇的に合意したのは、訴訟長期化による事業の不確実性をなくし、急成長中の米国市場で立地を固めるための目的が大きい。SKは、米国で建設中のバッテリー工場を完全に稼動できるようになっただけでなく、新しい顧客会社の確保も可能になった。LGは巨額の和解金を手にし、対外的にはバッテリー技術力を立証するきっかけとなった。両社とも「名分」と「実利」を得たと評価されている。

LGエネルギーソリューションがGMと共同開発するEVバッテリー
LGエネルギーソリューションがGMと共同開発するEVバッテリー
 ○予想を超えた合意金

合意金2兆ウォン(現金1兆ウォン、ロイヤルティ1兆ウォン)は当初、業界で予想した水準を上回るものだ。現金1兆ウォンは、今年と来年の2回にわたって5000億ウォンずつ分ける。 ロイヤリティ1兆ウォンは、23年から30年までの8年間、支給されるという。

LGが2019年4月、米国国際貿易委員会(ITC)に営業秘密侵害訴訟を提起した時には、「兆単位」の合意金は不可能な金額だった。 同年9月、両社の最高経営者(CEO)間会合と昨年2月、SKがITCから「早期敗訴」決定を受けた後も双方の溝は埋まらなかった。

LGは、早期敗訴を根拠に、最大7兆~8兆ウォンを要求し、SK側は、1000億ウォン以上で対応した。今年2月、ITCが最終的にSKに10年間の輸入禁止措置を下した後も、状況はあまり変わらなかったが、妥協の余地は開かれた。SK(株)が「1兆ウォン以上は必要ない」と金額を千億単位から1兆ウォン水準に引き上げ、LGも「3兆ウォン-α(アルファ)」に要求額を引き下げた。

結局両国は、ジョーン·バイデン大統領の拒否権行使の期限を控え、2兆ウォンで折衷点を見出した。業界では「SKとしては米国事業をあきらめなければならないリスクを減らし、LGとしても営業秘密侵害に相応する補償を受けた」とし「双方とも大局的次元の判断を下したと見ている」と述べた。

○米国市場の主導権確保に青信号

今回の合意で、両社の米国市場での立地が急激に拡大する見通しだ。SKとしては米ジョージア州に建設中のバッテリー工場の「正常稼働」が可能になった。 SK(株)は工場敷地の無償提供や税制優遇などの条件で、ジョージア州に計3兆ウォンを投資し、2か所の工場を建設することを18年に計画している。両工場が稼動すれば、生産能力は計21.5GWhに達する。テスラのギガファクトリー(35GWh)の次に規模が大きい。
SKが米ジョージア州で建設中の工場
SKが米ジョージア州で建設中の工場
SKは、ジョージア工場で、すでに受注を受けているフォードやフォルクスワーゲンの物量を、優先的に供給する予定だ。米国内の電気車工場を保有している完成車メーカー各社を、取引先として追加で確保しようとする努力も並行している。 SK関係者は「米国をはじめ、世界的なグローバル電気自動車産業発展と生態系造成のための国内外追加投資も積極的に推進する計画」と明らかにした。

LGも、米国への投資を加速化する。 LGは3月、計5兆ウォンを投資し、年間70GWhのバッテリー生産能力を25年までに追加で確保する予定だと明らかにした。また、GMと合弁したアルティアム·セルズを通じて、今年末に年間35GWhのバッテリー工場を稼動し、同規模の第2工場を建設することで合意した。これらの工場がすべて稼動すれば、年間145GWh規模の生産能力を備えることになる。 一気に米国内の最大手バッテリー事業者に浮上するロードマップを打ち立てた。

米国は今年2月にバイデン政権が発足した後、強力な電気車普及政策を展開しており、近いうちに中国、欧州を上回る世界最大の電気車市場になると業界では見ている。 LGとSKが今回の合意で米国の電気自動車バッテリー供給網の中核事業者になる見通しだ。

○「Kバッテリー」がグローバル跳躍のきっかけになるか

韓国バッテリー企業が一段階跳躍する契機になるという見通しも出ている。 LGエネルギーソリューション、サムスンSDI、SKイノベーションの「Kバッテリー3人組」の昨年の世界シェアは34.7%に達した。2019年の16%に比べて2倍以上増加した。しかし、今年に入ってからは状況が変わった。中国企業が頭角を現している。今年1-2月のCATLシェアは31.7%まで上昇し、LG(19.2%)を大きく引き離した。SKのシェアも5%水準まで落ち、中国のBYD(7%)にも及ばなかった。業界では激しいバッテリー技術紛争のため、両社が営業に集中できず、一部の完成車メーカーも韓国バッテリーの採用を嫌っているという分析が出た。

 専門家らは「極端な対立を続けていたLGとSKがすべての紛争に決着をつけ、グローバル市場で拡散する「Kバッテリー危機論」も沈静化できるようになった」とし「LGとSKが善意の競争者でありパートナー的協力関係を構築し、韓国バッテリー産業の生態系発展のために共に努力する」と明らかにした。

 アン·ジェグァン記者ahnjk@hankyung.com

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