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新股发行

Coupang在纽交所上市,当天股价飙升41%

By Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)

Coupang在纽交所上市,当天股价飙升41%

韩国电商巨头Coupang周四在纽约证券交易所挂牌上市,证券代码为“CPNG”,发行价为35美元。当天股价飙升41%,收于49.25美元,融资约46亿美元。

该公司的创始人兼首席执行官Kim Bom-suk使Coupang成为首家直接在纽交所直接上市的韩国公司。

韩国第二大电子商务平台Coupang的IPO定价高于招股价区间32-34美元,IPO估值逾630亿美元,远超500亿美元市场预期。

此前预计该公司将发售1.2亿股股票,然而在首次公开募股中发行1.3亿股A类普通股。另外,软银愿景基金持有其39.4%的股份。

按市值计算,Coupang跻身为韩国第三大公司,仅次于三星电子( Samsung Electronics Co. )和SK海力士( SK Hynix Inc. ),其市值分别为490万亿韩元(约合人民币2.81万亿元)和99万亿韩元。

Coupang在纽交所上市,当天股价飙升41%

Coupang由哈佛大学毕业生Kim Bom-suk于2010年创立,注册资本为30亿韩元(约合人民币1723万元)。该公司以社交电商起步,曾提供“优惠团购”服务。当前,一跃成为世界上唯一在全国范围内提供当日送达服务的电商,其物流中心面积超过230万平方米。

目前除了Coupang之外,只有亚马逊和英国电商奥凯多(Ocado)自主研发物流硬件和软件。首尔国立大学数据研究院院长车相均(音)表示:“Coupang不仅是一家物流企业,而且是一个大数据公司。”

Coupang创始人Kim Bom-suk多年来一直致力于聘请世界一流的开发者和数据专家,以使该公司在市场处于领先地位。2013年冬天,在公司成立3周年之际,他曾飞往硅谷寻找开发者。

Coupang创始人兼首席执行官Kim Bom-suk
Coupang创始人兼首席执行官Kim Bom-suk

2014年4月,Coupang收购美国科技初创公司Calm Sea,并任命该公司的首席执行官James Dai为首席技术官。当时,该公司可分析网络用户的数据,以使用人工智能提供量身定制的购物建议。以此次收购为契机,Coupang逐步转变为基于客户数据平台的电商。

2014年,Coupang获得4亿美元的投资,其中3亿美元来自贝莱德(BlackRock)领投的投资财团,其余1亿美元则来自风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)。并在2015年,该公司通过向软银出售新股筹集了10亿美元的资金。

投资银行(IB)业界相关人士指出:“Coupang拥有来自全球的数千名IT专家,包括来自亚马逊、阿里巴巴、Uber、三星和LG的人才”,“如同亚马逊一般,Coupang具备基于AI和数据构建平台的能力,从而赢得了市场的高度评价。”

而且Coupang打破了传统物流弊端,选择在全国居民集中区附近建立物流中心,以缩短交货时间。

通过IPO筹集的资金将增强Coupang的竞争优势,抢先于其竞争对手——韩国互联网巨头 Naver Corp. 和 Kakao Corp. 以及eBay的韩国子公司。

上个月,Coupang在上市申请文件中称,将在未来几年内斥资8.7亿美元在韩国建立7个配送中心(Fulfillment Centers)。

记者 朴东辉 donghuip@hankyung.com

责编 Daha Park

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