Skip to content
  • KOSPI 3264.96 -13.72 -0.42%
  • KOSDAQ 1003.72 +5.23 +0.52%
  • KOSPI200 434.73 -2.23 -0.51%
  • USD/KRW 1117.7 -0.10 -0.01%
  • JPY100/KRW 1,009.44 -6.19 -0.61%
  • EUR/KRW 1,340.51 -14.99 -1.12%
  • CNH/KRW 174.53 -0.04 -0.02%
View Market Snapshot

有偿增资

大韩航空推进有偿增资,规模将达193亿元

By Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)

大韩航空推进有偿增资,规模将达193亿元

大韩航空( Korean Air Lines Co. )计划推进3.3万亿韩元(约合人民币192.75亿元)规模的有偿增资。这是迄今为止该公司规模最大的一次配股融资。鉴于目前公司股价高于新股发行价,预计筹集资金问题不大。

尽管受到新冠疫情的影响,去年公司盈利超预期。再加上对韩亚航空( Asiana Airlines Inc. )的并购重组备受期待,预计股东将积极参与认购。

据这家韩国旗舰航空公司2月22日称,将于3月4日、5日接受认购申请,认购对象为公司股东及职工持股协会。该公司计划发行1.736亿新股,当前发行在外的股票数量为1.742亿股。

由于新股发行价比市价低40%以上,预计大韩航空的员工和股东都会对认购表现出浓厚的兴趣。

发行价格预估为1.91万韩元。22日,大韩航空股价以2.82万韩元收盘,比预计发行价高出47.6%。

大韩航空将在2月26日确定新股发行价格,并在3月24日在韩国证券交易所挂牌上市。承销商包括三星证券、NH投资证券和KB证券等7家券商。

去年11月16日,该公司宣布增资计划后,股价上涨4.6%。只要在新股上市之前,不出现暴跌现象,就可以赚取市场差价。

大韩航空推进有偿增资,规模将达193亿元

业界相关人士表示,预计此次配股募资将进一步加强大韩航空作为韩国规模最大的航空公司的竞争力。因此市场心态积极,带动股价上涨。

预计此次新股募集资金约为3.3万亿韩元,大韩航空计划斥资约1.5万亿韩元(约合人民币87.3亿元)收购韩亚航空。由此,大韩航空将成为世界第七大航空巨头。

大韩航空从今年1月开始对韩亚航空进行现场尽调,为期两个月。由于两家航空公司的合并是政府主导的交易,因此收购应该不成问题。

尽管疫情给全球航空业带来冲击,但大韩航空仍取得了良好的经营业绩。去年实现营业利润2383亿韩元(约合人民币13.74亿元),创下“盈利惊喜”。

分析人士预测,大韩航空将在后疫情时代呈现大幅增长势头,并通过收购韩亚航空产生协同效应。

但是也有观点认为,新股上市后股价可能会下跌。原因在于股东为“赚差价”,新股上市后有可能立即抛售。

据悉,大韩航空的母公司韩进(KAL)公司计划购买4188万股新股。预计该公司职工持股协会持股量为3472万股,锁定期为1年。除去这些股票数量,仍有9000万股新股可以自由买卖,约占公司此次发行股份数量的26%。 

记者 金真成 jskim1028@hankyung.com

责编 Daha Park

Comment 0

0/300