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首次公开募股

Naver Webtoon计划年底前在美国上市

By Feb 17, 2021 (Gmt+09:00)

2月12日,为见Naver Webtoon作者,在洛杉矶动漫展上粉丝齐聚一堂。
2月12日,为见Naver Webtoon作者,在洛杉矶动漫展上粉丝齐聚一堂。

据投资银行(IB)业界16日透露,韩国网络漫画公司 Naver Webtoon Ltd. 拟筹备首次公开募股,以在美国交易所挂牌上市。

Naver Webtoon的母公司韩国门户网站巨头 Naver Corp. 自去年年底以来向多家证券公司咨询美国上市程序。

业界相关人士表示:“鉴于海外业务占比大,Naver方面在美国上市的意志非常强烈。”,“网漫业务今年盈利有望实现大幅增长,促使该公司IPO进程加速。”Naver Webtoon计划在一年内聘请IPO承销商。

据悉,近日韩国最大电商平台 Coupang Corp. 申请赴美上市对Naver Webtoon的IPO计划也产生了不小的影响。

由于Coupang处于累计亏损状态,市场原本认为该公司很难在美国上市。但鉴于近期业绩稳健增长,公司估值达到55万亿韩元(约合人民币3201亿元)。有观点认为,如果Coupang在纽交所成功上市,Naver Webtoon也能在美国上市。

Naver Webtoon和Coupang相似,其业务由美国办事处负责。去年6月,Naver改组业务架构,使其美国子公司Webtoon Entertainment Inc.负责全球网慢业务运营。Naver和Line分别持有Webtoon Entertainment66.6%和33.4%的股份。

Netflix的原创电视连续剧《甜蜜家园》(图:网飞提供)
Netflix的原创电视连续剧《甜蜜家园》(图:网飞提供)

直到去年,Naver Webtoon的券商估值区间在7万亿韩元至8万亿韩元之间。证券界还预计该公司的交易成交金额约为1万亿韩元,市销率为8倍。

但是,随着Naver网络漫画改编作品《甜蜜家园》在Netflix热播,并成为全球收视率最高的节目之一,市场对该公司的看法发生了转变。

此外,Naver近期收购全球最大网络小说社区Wattpad,也有望对其网络漫画平台的估值产生积极影响。因为通过此次并购,该公司将吸引大约2亿用户,并领先于同行——Kakao Page、Daum Webtoon和Lezhin Comics。

该网络漫画平台今年的收入预计将达到3400亿韩元(约合人民币19.8亿元),几乎是四年前的十倍,2017年的销售额为340亿韩元。

日前,Naver Webtoon在美国成立了一个工作室,以利用其在美国的知识产权产品组合。该工作室计划与与海外影像工作室建立合作伙伴关系,以将网漫改编成电视剧或电影。该工作室即将与好莱坞影视公司进行合作。 

记者 全艺珍 ace@hankyung.com

责编 Daha Park

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