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动力电池领域IPO动向

独家报道:LG新能源将启动上市程序,企业价值高达100万亿韩元

Jan 11, 2021 (Gmt+09:00)

独家报道:LG新能源将启动上市程序,企业价值高达100万亿韩元

LG化学( LG Chem Ltd. )拆分的电池业务子公司LG新能源( LG Energy Solution )计划于今年年底前首次公开发行股票(IPO),正式在韩国交易所上市。

1月10日,据投资银行(IB)业界透露,LG新能源将很快向相关券商征集有关其IPO的建议书。业内消息人士称,该公司计划在1月底之前收到建议书,并将择优选取一家主承销商。

LG新能源由LG化学12月1日拆分成立。LG化学曾表示,考虑过LG新能源的纳斯达克上市。但消息人士称,境外上市涉及的法律关系较为复杂、成本也较高。因此,该公司更有可能在韩国交易所上市。

业界人士普遍认为, LG新能源的企业价值至少为50万亿韩元(约合人民币2953亿元)。鉴于蓄电池产业呈现超高速增长态势,其企业价值可能高达100万亿韩元。

LG化学的动力电池业务在2019年的销售额达8350亿韩元。据三星证券(Samsung Securities)称,预计其2020年收入为1.04万亿韩元,今年将增至1.84万亿韩元。

LG化学股价创新高


Graphics by Jerry Lee
Graphics by Jerry Lee

考虑到未来几年全球电动汽车和充电电池行业的发展将“起飞”,LG化学的股价在过去几周持续急剧上涨。

LG化学的股价在上周五(1月8日)收盘上涨3.9%,创历史新高——999,000韩元,其市值增加到了70.5万亿韩元。

去年,尽管曾遭大股东的反对,LG化学还是决定拆分其电池业务成立全资子公司。并推进该公司的上市挂牌,以募集资金投资于其动力电池业务的发展。

LG化学高管曾表示,LG新能源最多可将其30%的股权IPO。分析师称,LG化学的电池业务独立上市,使其市场价值更高。

随着环保法律法规在迎来最严时代,全球动力电池市场需求持续快速增长。据市场调查机构IHS Markit的预测,未来7年电动汽车市场的年均增长率将达到25%。

根据市场研究公司SNE Research发布的数据,宁德时代是全球最大的动力电池供应商,在2020年前11个月中其市场份额为24.2%。LG化学则以22.6%的市场份额位居第二。

旨在与宁德时代的竞争中保持领先地位

特斯拉最新车型Model Y正在上海超级工厂生产。
特斯拉最新车型Model Y正在上海超级工厂生产。

LG新能源寻求通过此次IPO募集高达20万亿韩元的资金,以扩大其生产能力并加大研发投入,从而保证其在全球竞争中处于领先地位。

LG新能源计划到2021年末前,将电池年产量从2020年的120GWh增加到156GWh,提高30%。预计到2023年产能将进一步提升到260GWh。

另外,去年11月LG化学曾表示,它被选为特斯拉全新中型SUV——Model Y的独家动力电池供应商,该车型将在中国生产。

2021年韩国市场最大的一笔IPO

有券商相关人士表示:“LG新能源的IPO融资规模将达数万亿韩元,因此预计该公司在市场流动性过剩、股市迎来上涨的最佳时机,推进其上市。”

LG新能源方面就IPO表示:“待相关事项确定后,公司将正式发布公告。”如果该公司按期在年内上市,这将成为今年韩国市场最大的一笔IPO,其规模碾压其余拟上市公司。

有多数万亿级韩国企业,计划在2021年IPO上市,极具投资吸引力。

市值估计高达30万亿韩元的游戏开发商Krafton Inc.,以及韩国移动社交巨头Kakao Corp.旗下的两个子公司——Kakao Bank(互联网银行)和Kakao Pay(移动支付平台)都将于今年在韩国股市首次亮相。

据估算,Kakao Bank和Kakao Pay的企业价值分别达近20万亿韩元和10万亿韩元。

记者 全艺珍、崔万洙

ace@hankyung.com

责编 Daha Park

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