ECM/DCM
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股权转让
美光和西数拟竞购铠侠，SK海力士持可转换债券
据报道，美国半导体企业美光科技和西部数据都在考虑收购日本铠侠电子（原东芝储存器）。鉴于韩国芯片厂商SK海力士（ SK Hynix ）持有铠侠的可转换债券（CB），引发市场关注 。早在2018年，SK集团的半导体部门SK海力士通过加入由美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）牵头的财团...
Apr 02, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
去年现代重工出现净亏损，让IPO前景蒙上阴影
韩国造船企业现代重工（ Hyundai Heavy Industries Co. ）在2020年出现净亏损，为该公司计划在今年进行的首次公开募股（IPO）前景蒙上了阴影。3月31日，根据韩国金融监管部门的数据，现代重工公布的去年销售额为8.31万亿韩元（约合人民币483.73亿元），同比增长52...
Apr 01, 2021 (Gmt+09:00)
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股票交换
新世界与Naver达成换股协议，以联手击败Coupang
3月16日，韩国零售巨头新世界集团（Shinsegae Group）与韩国顶级门户运营商 Naver Corp. 签署了价值2500亿韩元（约合人民币14.36亿元）的股票交换协议，以在竞争日益激烈的电子商务领域获得优势。根据该协议，Naver将从新世界集团旗下大型超市易买得（ E-MART C...
Mar 17, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
Coupang在纽交所上市，当天股价飙升41％
韩国电商巨头Coupang周四在纽约证券交易所挂牌上市，证券代码为“CPNG”，发行价为35美元。当天股价飙升41％，收于49.25美元，融资约46亿美元。该公司的创始人兼首席执行官Kim Bom-suk使Coupang成为首家直接在纽交所直接上市的韩国公司。韩国第二大电...
Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
SK生物新股受追捧，申购保证金创新高
韩国疫苗生产商SK生物科技公司（SK Bioscience Co.，下称SK生物）在3月9日至10日进行为期两天的新股申购，申购保证金近63.6万亿韩元（约合人民币3640亿元），创历史新高。该记录超过韩国游戏公司 Kakao Games Corp. 和防弹少年团（BTS）所属公司Big Hit...
Mar 11, 2021 (Gmt+09:00)
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并购融资
韩国最大规模的有偿增资，大韩航空筹资190亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）已按计划通过股票发行筹资3.32万亿韩元（约合人民币190亿元），此项融资是韩国有史以来规模最大的有偿增资。这家韩国旗舰航空公司将用其中1.5万亿韩元来资助其收购竞争对手韩亚航空（ Asiana Airlines Inc. ），交易价格为1...
Mar 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
济州啤酒有望上半年上市，在韩国尚属首例
据韩国交易所有价证券市场本部25日消息，韩国济州啤酒公司通过了上市预审。由此，济州啤酒将于今年上半年进入韩国创业板科斯达克（KOSDAQ）市场，手工啤酒制造商在韩国上市尚属首次。济州啤酒已聘韩国大信证券为承销商。公司计划发行5599.5890万股，其中公开发售836.2万股。MBH控股公司持股...
Feb 26, 2021 (Gmt+09:00)
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合资企业
SK集团拟出售石化业务，寻求国际合作伙伴
根据公司的战略，韩国第三大跨国企业集团SK正在考虑与一家跨国化工企业建立合资公司，以加大环保产业投入。2月22日，据投资银行（IB）业界透露，该集团计划通过旗下SK综合化学公司（SK Global Chemical Co）组件合资企业。为此，SK创新（ SK Innovation Co. ）已聘...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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有偿增资
大韩航空推进有偿增资，规模将达193亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）计划推进3.3万亿韩元（约合人民币192.75亿元）规模的有偿增资。这是迄今为止该公司规模最大的一次配股融资。鉴于目前公司股价高于新股发行价，预计筹集资金问题不大。尽管受到新冠疫情的影响，去年公司盈利超预期。再加上对韩亚航空（ Asiana...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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债券发行
SK海力士发行韩国民营企业史上规模最大的全球债券
得益于投资需求急剧增长，SK海力士将发行总额为25亿美元（约合人民币161亿元）的全球债券，为韩国民营企业史上规模最大。全球债券是指在美国、欧洲、亚洲等主要国际金融市场上同时发行的债券。SK海力士作为全球半导体龙头企业之一，取得坚实的业绩。并通过收购英特尔NAND闪存业务，增强了发展动力，因此受...
Jan 14, 2021 (Gmt+09:00)
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动力电池领域IPO动向
独家报道：LG新能源将启动上市程序，企业价值高达100万亿韩元
LG化学（ LG Chem Ltd. ）拆分的电池业务子公司LG新能源（ LG Energy Solution ）计划于今年年底前首次公开发行股票（IPO），正式在韩国交易所上市。1月10日，据投资银行（IB）业界透露，LG新能源将很快向相关券商征集有关其IPO的建议书。业内消息人士称，该公司计划...
Jan 11, 2021 (Gmt+09:00)
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电动汽车电池
SK创新拟筹资59亿元扩建美国第二座电池厂
韩国电池生产商SK创新（ SK innovation ）将扩大在美国电动汽车电池业务的投资。通过发行绿色债券，最多筹资1万亿韩元（约合人民币59亿元），用于扩建在美工厂。据业界6日透露，SK创新上月举行董事会，决定发行最高达10亿美元的“绿色债券”。这笔资金将用于在美国乔...
Jan 07, 2021 (Gmt+09:00)
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Pre-IPO轮融资
腾讯向韩国JTBC制作公司投资6亿元
据韩国JTBC制作公司（JTBC Studios Co. ）12月29日消息，该公司将通过向中国IT巨头腾讯控股和韩国私募股权公司Praxis Capital Partners（以下简称Praxis）发行可转换优先股的方式，筹集总计4000亿韩元（约合人民币24亿元）的资金。Praxis将出资约...
Dec 30, 2020 (Gmt+09:00)
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