ECM/DCM
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【采访】电池材料
亿恩科：白手起家的创业故事
约13年前，韩国最大企业三星集团的前化学公司第一毛织（Cheil Industries）决定出售锂电池电解液业务。那时没人能预料到电动汽车时代会来得如此之快。由于电池的使用仅限于智能手机等电子设备，第一毛织的电解液业务当时全年销售额仅为100亿韩元（约合人民币5432.7亿元）。如今，电动汽车电...
Oct 15, 2021 (Gmt+09:00)
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财报
LG电子三季度营业利润大幅下降 销售额有望创下新高
LG电子（ LG Electronics Inc. ）10月12日表示，由于需要承担通用汽车召回电动车的巨额成本，预计其三季度营业利润将大幅下降。这家韩国家电巨头发布初步财报称，今年三季度营业利润为5407亿韩元（约合人民币29.2亿元），同比下降49.6%。今年8月，通用汽车宣布，由于存在火灾...
Oct 13, 2021 (Gmt+09:00)
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生物科技
韩国药企作价21亿元对美出口药品技术
韩国生物科技初创公司Voronoi达成一笔3.24亿美元（约合人民币20.9亿元）的交易，以将用于脑炎等自身免疫性疾病治疗的生物制剂技术转让给美国药企Brickell Biotech。9月1日，两家公司表示，Brickell将获得Voronoi旗下DYRK1A抑制剂的全球权利，并将于明年进行第一...
Sep 02, 2021 (Gmt+09:00)
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IPO
现代重工将于9月16日上市，拟筹资至多61亿元
现代重工将于9月16日正式在韩国主板（KOSPI）挂牌上市。9月2日，该公司就IPO召开网上说明会，并宣布将所得款项的70%，即约7600亿韩元（约合人民币42.3亿元） 用于研发绿色船舶技术、建设智能船厂及氢能基础设施。9月2日至3日，现代重工以簿记建档的方式向机构投资者进行利率询价。其CEO...
Sep 02, 2021 (Gmt+09:00)
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IPO
韩版“滴滴”拟明年上市，估值有望突破333亿元
韩国移动互联网巨头Kakao集团旗下打车代驾服务商Kakao Mobility将启动IPO（首次公开募股）流程。8月23日，据韩国投资银行业界消息，Kakao Mobility近日向境内外券商征集有关其上市的建议书，拟于下个月选取一家主承销商，预计明年IPO。Kakao Mobility成立于20...
Aug 23, 2021 (Gmt+09:00)
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IPO
网络银行KakaoBank上市，一跃成为韩国龙头银行
韩国网络银行 KakaoBank Corp. 于6日正式上市，一跃成为韩国的龙头银行。该银行的母公司 Kakao Corp. 是韩国最大的即时通讯应用的运营商，KakaoBank是韩国最大互联网银行。8月6日，KakaoBank的收盘价为每股6.98万元（约合人民币394.66元）。新股开盘价为...
Aug 06, 2021 (Gmt+09:00)
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IPO
KakaoBank拟下周上市，股东包括腾讯控股
韩国KakaoBank拟下周五上市，预计中国科技巨头腾讯控股、韩国价值资产管理公司（Korea Value Asset Management Co.）和韩国最大的银行国民银行等相关股东从中获得的收益将达六倍。KakaoBank的IPO（首次公开募股）定价位于指导价区间顶部，为每股3.9万韩元（约...
Jul 28, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国迎来KakaoBank和Krafton等重量级IPO
韩国的IPO（首次公开募股）市场火热，KakaoBank等知名韩企将在未来几周内上市，预计将吸引数百亿美元的投资。7月25日，根据韩国经济新闻的统计数据，从7月26日到8月底，韩企拟IPO筹资约9.13万亿韩元（约合人民币513.38亿元），高于2020年全年筹资金额5.75万亿韩元。 拟于8月...
Jul 26, 2021 (Gmt+09:00)
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私募基金
2020年韩国私募基金投资额创历史新高
2020年，韩国私募基金（PEF）的投资和撤资都创下了纪录，投资总额达18.1万亿韩元（约合人民币1016.6亿元）。7月21日，根据韩国金融监督院（FSS）发布的数据，去年韩国私募基金向565家公司进行了投资，其中韩国国内交易占绝大多数，达到86.4%，即12.6万亿韩元。交易包括SkyLak...
Jul 22, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国最大互联网银行KakaoBank上市引发估值争议
韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下KakaoBank上市引发估值争议，计划于8月5日上市，将成为首个上市的韩国互联网银行。有分析人士指出，KakaoBank与现有银行相比并没有太大的区别，却被高估了，而也有观点认为，市场应考虑高增长潜力和IPO（首次公开募股）效应。预计KakaoB...
Jul 20, 2021 (Gmt+09:00)
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电动汽车电池
SK创新拟将电池业务分拆上市，旨在向绿色环保转型
7月1日，韩国SK创新（ SK Innovation Co. ）表示，正在考虑将电池业务分拆上市，并计划到2025年投资30万亿韩元（约合人民币1712.7亿元）发展绿色项目，以推动环保转型。SK创新是韩国第三大企业集团SK集团下属能源化工业务子公司。该公司旗下有韩国最大炼油商SK Energy...
Jul 02, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
KakaoBank将于8月上市，最多募资约146亿元
韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下互联网银行KakaoBank将于8月在韩国证券交易所上市。预计上市后市值为15.7万亿至18.5万亿韩元（约合人民币897亿元至1057亿元）。6月28日，韩国最大纯互联网银行KakaoBank向韩国金融监管局提交申请上市登记表，以确定正式上市时间...
Jun 28, 2021 (Gmt+09:00)
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ESG债券
大韩航空将成为首家发行ESG债券的韩国航空公司
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）拟发行2000亿韩元（约合人民币11.4亿元）债券，其中包括绿色债券，将成为首家发行ESG（环境、社会和治理）主题债券的韩国航空公司。6月23日，业界相关人士透露，该公司计划通过簿记建档的方式，评估投资者对其债券的需求，预计债券将于本月底发...
Jun 24, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
Krafton即将上市，有望成为韩国第一大游戏开发商
《绝地求生》韩国游戏厂商Krafton（原蓝洞公司）有望成为首家在韩国上市的“十角兽”——估值超过100亿美元的初创公司，还将取代 NCSoft Corp. 抢占韩国游戏行业的龙头地位。据悉，Krafton最早将于6月16日向韩国金融监管局提交申请...
Jun 15, 2021 (Gmt+09:00)
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电池材料
LG新能源和POSCO将向澳大利亚锂电材料商投资约9745万元
LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd.，下称“LG新能源”）和浦项制铁公司（ POSCO ）将向澳大利亚昆士兰太平洋金属有限公司（QPM）投资170亿韩元（约合人民币9745万元），以确保电动汽车电池关键材料——镍和钴...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
LG新能源启动上市流程，拟IPO融资逾573亿元
韩国蓄电池制造商LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd.，下称“LG新能源”）正式启动上市流程，估值或达100万亿韩元（约合人民币5733亿元），有望刷新韩国最大IPO（首次公开募股）纪录。 计划在今年下半年上市的韩国企业中，至少有10家公司估...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国支付巨头Kakao Pay自身估值远超市场预期
据韩国投资银行业界27日消息，计划今年上市的韩国支付巨头Kakao Pay，自身估值高达16万亿韩元（约合人民币932亿元），目前市场估值为10万亿元。该公司第二大股东为中国蚂蚁集团旗下的支付宝。韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下金融科技平台Kakao Pay周一提交首次公开募股的...
Apr 28, 2021 (Gmt+09:00)
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疫情长期化
仁川国际机场首次发行全球债券筹资3亿美元
韩国政府旗下仁川国际机场公社（Incheon International Airport Corp.）首次进行全球美元债券发行，募集资金3亿美元，以缓解疫情引起的财务困难。据韩国投资银行业界27日消息，这家机场运营商发行了以美元计价的五年期债券，收益率比美国5年期国债0.85%高出0.52个基点...
Apr 27, 2021 (Gmt+09:00)
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融资
Naver：考虑再次发行美元债券，探讨网漫平台赴美上市
据彭博社报道，韩国顶级门户运营商 Naver Corp. 在考虑再次发行美元债券。该公司于今年3月首次发行外币债券并筹集5亿美元（约合人民币291万元）。4月21日，Naver首席财务官朴相镇（Park Sang-jin）在接受彭博社采访时表示，公司正在探讨旗下网络漫画公司Naver网漫（ Nav...
Apr 22, 2021 (Gmt+09:00)
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投资收益
Grab赴美上市，韩企成赢家
东南亚最大的打车和餐饮配送公司Grab计划赴美上市。鉴于该公司是东南亚市值最高的未上市初创企业，预计韩国国民年金（NPS）、现代汽车等投资者将获得可观的收益。据投资银行业界14日透露，韩国基金公司、资管机构作为有限合伙人（LPs）于2008年8月通过韩国私募股权机构STIC Investment...
Apr 15, 2021 (Gmt+09:00)
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股权转让
美光和西数拟竞购铠侠，SK海力士持可转换债券
据报道，美国半导体企业美光科技和西部数据都在考虑收购日本铠侠电子（原东芝储存器）。鉴于韩国芯片厂商SK海力士（ SK Hynix ）持有铠侠的可转换债券（CB），引发市场关注 。早在2018年，SK集团的半导体部门SK海力士通过加入由美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）牵头的财团...
Apr 02, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
去年现代重工出现净亏损，让IPO前景蒙上阴影
韩国造船企业现代重工（ Hyundai Heavy Industries Co. ）在2020年出现净亏损，为该公司计划在今年进行的首次公开募股（IPO）前景蒙上了阴影。3月31日，根据韩国金融监管部门的数据，现代重工公布的去年销售额为8.31万亿韩元（约合人民币483.73亿元），同比增长52...
Apr 01, 2021 (Gmt+09:00)
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股票交换
新世界与Naver达成换股协议，以联手击败Coupang
3月16日，韩国零售巨头新世界集团（Shinsegae Group）与韩国顶级门户运营商 Naver Corp. 签署了价值2500亿韩元（约合人民币14.36亿元）的股票交换协议，以在竞争日益激烈的电子商务领域获得优势。根据该协议，Naver将从新世界集团旗下大型超市易买得（ E-MART C...
Mar 17, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
Coupang在纽交所上市，当天股价飙升41％
韩国电商巨头Coupang周四在纽约证券交易所挂牌上市，证券代码为“CPNG”，发行价为35美元。当天股价飙升41％，收于49.25美元，融资约46亿美元。该公司的创始人兼首席执行官Kim Bom-suk使Coupang成为首家直接在纽交所直接上市的韩国公司。韩国第二大电...
Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
SK生物新股受追捧，申购保证金创新高
韩国疫苗生产商SK生物科技公司（SK Bioscience Co.，下称SK生物）在3月9日至10日进行为期两天的新股申购，申购保证金近63.6万亿韩元（约合人民币3640亿元），创历史新高。该记录超过韩国游戏公司 Kakao Games Corp. 和防弹少年团（BTS）所属公司Big Hit...
Mar 11, 2021 (Gmt+09:00)
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并购融资
韩国最大规模的有偿增资，大韩航空筹资190亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）已按计划通过股票发行筹资3.32万亿韩元（约合人民币190亿元），此项融资是韩国有史以来规模最大的有偿增资。这家韩国旗舰航空公司将用其中1.5万亿韩元来资助其收购竞争对手韩亚航空（ Asiana Airlines Inc. ），交易价格为1...
Mar 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
济州啤酒有望上半年上市，在韩国尚属首例
据韩国交易所有价证券市场本部25日消息，韩国济州啤酒公司通过了上市预审。由此，济州啤酒将于今年上半年进入韩国创业板科斯达克（KOSDAQ）市场，手工啤酒制造商在韩国上市尚属首次。济州啤酒已聘韩国大信证券为承销商。公司计划发行5599.5890万股，其中公开发售836.2万股。MBH控股公司持股...
Feb 26, 2021 (Gmt+09:00)
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合资企业
SK集团拟出售石化业务，寻求国际合作伙伴
根据公司的战略，韩国第三大跨国企业集团SK正在考虑与一家跨国化工企业建立合资公司，以加大环保产业投入。2月22日，据投资银行（IB）业界透露，该集团计划通过旗下SK综合化学公司（SK Global Chemical Co）组件合资企业。为此，SK创新（ SK Innovation Co. ）已聘...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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有偿增资
大韩航空推进有偿增资，规模将达193亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）计划推进3.3万亿韩元（约合人民币192.75亿元）规模的有偿增资。这是迄今为止该公司规模最大的一次配股融资。鉴于目前公司股价高于新股发行价，预计筹集资金问题不大。尽管受到新冠疫情的影响，去年公司盈利超预期。再加上对韩亚航空（ Asiana...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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债券发行
SK海力士发行韩国民营企业史上规模最大的全球债券
得益于投资需求急剧增长，SK海力士将发行总额为25亿美元（约合人民币161亿元）的全球债券，为韩国民营企业史上规模最大。全球债券是指在美国、欧洲、亚洲等主要国际金融市场上同时发行的债券。SK海力士作为全球半导体龙头企业之一，取得坚实的业绩。并通过收购英特尔NAND闪存业务，增强了发展动力，因此受...
Jan 14, 2021 (Gmt+09:00)
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