ECM/DCM
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IPO
KakaoBank拟下周上市，股东包括腾讯控股
韩国KakaoBank拟下周五上市，预计中国科技巨头腾讯控股、韩国价值资产管理公司（Korea Value Asset Management Co.）和韩国最大的银行国民银行等相关股东从中获得的收益将达六倍。KakaoBank的IPO（首次公开募股）定价位于指导价区间顶部，为每股3.9万韩元（约...
Jul 28, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国迎来KakaoBank和Krafton等重量级IPO
韩国的IPO（首次公开募股）市场火热，KakaoBank等知名韩企将在未来几周内上市，预计将吸引数百亿美元的投资。7月25日，根据韩国经济新闻的统计数据，从7月26日到8月底，韩企拟IPO筹资约9.13万亿韩元（约合人民币513.38亿元），高于2020年全年筹资金额5.75万亿韩元。 拟于8月...
Jul 26, 2021 (Gmt+09:00)
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私募基金
2020年韩国私募基金投资额创历史新高
2020年，韩国私募基金（PEF）的投资和撤资都创下了纪录，投资总额达18.1万亿韩元（约合人民币1016.6亿元）。7月21日，根据韩国金融监督院（FSS）发布的数据，去年韩国私募基金向565家公司进行了投资，其中韩国国内交易占绝大多数，达到86.4%，即12.6万亿韩元。交易包括SkyLak...
Jul 22, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国最大互联网银行KakaoBank上市引发估值争议
韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下KakaoBank上市引发估值争议，计划于8月5日上市，将成为首个上市的韩国互联网银行。有分析人士指出，KakaoBank与现有银行相比并没有太大的区别，却被高估了，而也有观点认为，市场应考虑高增长潜力和IPO（首次公开募股）效应。预计KakaoB...
Jul 20, 2021 (Gmt+09:00)
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电动汽车电池
SK创新拟将电池业务分拆上市，旨在向绿色环保转型
7月1日，韩国SK创新（ SK Innovation Co. ）表示，正在考虑将电池业务分拆上市，并计划到2025年投资30万亿韩元（约合人民币1712.7亿元）发展绿色项目，以推动环保转型。SK创新是韩国第三大企业集团SK集团下属能源化工业务子公司。该公司旗下有韩国最大炼油商SK Energy...
Jul 02, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
KakaoBank将于8月上市，最多募资约146亿元
韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下互联网银行KakaoBank将于8月在韩国证券交易所上市。预计上市后市值为15.7万亿至18.5万亿韩元（约合人民币897亿元至1057亿元）。6月28日，韩国最大纯互联网银行KakaoBank向韩国金融监管局提交申请上市登记表，以确定正式上市时间...
Jun 28, 2021 (Gmt+09:00)
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ESG债券
大韩航空将成为首家发行ESG债券的韩国航空公司
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）拟发行2000亿韩元（约合人民币11.4亿元）债券，其中包括绿色债券，将成为首家发行ESG（环境、社会和治理）主题债券的韩国航空公司。6月23日，业界相关人士透露，该公司计划通过簿记建档的方式，评估投资者对其债券的需求，预计债券将于本月底发...
Jun 24, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
Krafton即将上市，有望成为韩国第一大游戏开发商
《绝地求生》韩国游戏厂商Krafton（原蓝洞公司）有望成为首家在韩国上市的“十角兽”——估值超过100亿美元的初创公司，还将取代 NCSoft Corp. 抢占韩国游戏行业的龙头地位。据悉，Krafton最早将于6月16日向韩国金融监管局提交申请...
Jun 15, 2021 (Gmt+09:00)
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电池材料
LG新能源和POSCO将向澳大利亚锂电材料商投资约9745万元
LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd.，下称“LG新能源”）和浦项制铁公司（ POSCO ）将向澳大利亚昆士兰太平洋金属有限公司（QPM）投资170亿韩元（约合人民币9745万元），以确保电动汽车电池关键材料——镍和钴...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
LG新能源启动上市流程，拟IPO融资逾573亿元
韩国蓄电池制造商LG能源解决方案公司（LG Energy Solution Ltd.，下称“LG新能源”）正式启动上市流程，估值或达100万亿韩元（约合人民币5733亿元），有望刷新韩国最大IPO（首次公开募股）纪录。 计划在今年下半年上市的韩国企业中，至少有10家公司估...
Jun 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
韩国支付巨头Kakao Pay自身估值远超市场预期
据韩国投资银行业界27日消息，计划今年上市的韩国支付巨头Kakao Pay，自身估值高达16万亿韩元（约合人民币932亿元），目前市场估值为10万亿元。该公司第二大股东为中国蚂蚁集团旗下的支付宝。韩国移动互联网巨头 Kakao Corp. 旗下金融科技平台Kakao Pay周一提交首次公开募股的...
Apr 28, 2021 (Gmt+09:00)
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疫情长期化
仁川国际机场首次发行全球债券筹资3亿美元
韩国政府旗下仁川国际机场公社（Incheon International Airport Corp.）首次进行全球美元债券发行，募集资金3亿美元，以缓解疫情引起的财务困难。据韩国投资银行业界27日消息，这家机场运营商发行了以美元计价的五年期债券，收益率比美国5年期国债0.85%高出0.52个基点...
Apr 27, 2021 (Gmt+09:00)
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融资
Naver：考虑再次发行美元债券，探讨网漫平台赴美上市
据彭博社报道，韩国顶级门户运营商 Naver Corp. 在考虑再次发行美元债券。该公司于今年3月首次发行外币债券并筹集5亿美元（约合人民币291万元）。4月21日，Naver首席财务官朴相镇（Park Sang-jin）在接受彭博社采访时表示，公司正在探讨旗下网络漫画公司Naver网漫（ Nav...
Apr 22, 2021 (Gmt+09:00)
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投资收益
Grab赴美上市，韩企成赢家
东南亚最大的打车和餐饮配送公司Grab计划赴美上市。鉴于该公司是东南亚市值最高的未上市初创企业，预计韩国国民年金（NPS）、现代汽车等投资者将获得可观的收益。据投资银行业界14日透露，韩国基金公司、资管机构作为有限合伙人（LPs）于2008年8月通过韩国私募股权机构STIC Investment...
Apr 15, 2021 (Gmt+09:00)
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股权转让
美光和西数拟竞购铠侠，SK海力士持可转换债券
据报道，美国半导体企业美光科技和西部数据都在考虑收购日本铠侠电子（原东芝储存器）。鉴于韩国芯片厂商SK海力士（ SK Hynix ）持有铠侠的可转换债券（CB），引发市场关注 。早在2018年，SK集团的半导体部门SK海力士通过加入由美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）牵头的财团...
Apr 02, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
去年现代重工出现净亏损，让IPO前景蒙上阴影
韩国造船企业现代重工（ Hyundai Heavy Industries Co. ）在2020年出现净亏损，为该公司计划在今年进行的首次公开募股（IPO）前景蒙上了阴影。3月31日，根据韩国金融监管部门的数据，现代重工公布的去年销售额为8.31万亿韩元（约合人民币483.73亿元），同比增长52...
Apr 01, 2021 (Gmt+09:00)
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股票交换
新世界与Naver达成换股协议，以联手击败Coupang
3月16日，韩国零售巨头新世界集团（Shinsegae Group）与韩国顶级门户运营商 Naver Corp. 签署了价值2500亿韩元（约合人民币14.36亿元）的股票交换协议，以在竞争日益激烈的电子商务领域获得优势。根据该协议，Naver将从新世界集团旗下大型超市易买得（ E-MART C...
Mar 17, 2021 (Gmt+09:00)
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新股发行
Coupang在纽交所上市，当天股价飙升41％
韩国电商巨头Coupang周四在纽约证券交易所挂牌上市，证券代码为“CPNG”，发行价为35美元。当天股价飙升41％，收于49.25美元，融资约46亿美元。该公司的创始人兼首席执行官Kim Bom-suk使Coupang成为首家直接在纽交所直接上市的韩国公司。韩国第二大电...
Mar 12, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
SK生物新股受追捧，申购保证金创新高
韩国疫苗生产商SK生物科技公司（SK Bioscience Co.，下称SK生物）在3月9日至10日进行为期两天的新股申购，申购保证金近63.6万亿韩元（约合人民币3640亿元），创历史新高。该记录超过韩国游戏公司 Kakao Games Corp. 和防弹少年团（BTS）所属公司Big Hit...
Mar 11, 2021 (Gmt+09:00)
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并购融资
韩国最大规模的有偿增资，大韩航空筹资190亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）已按计划通过股票发行筹资3.32万亿韩元（约合人民币190亿元），此项融资是韩国有史以来规模最大的有偿增资。这家韩国旗舰航空公司将用其中1.5万亿韩元来资助其收购竞争对手韩亚航空（ Asiana Airlines Inc. ），交易价格为1...
Mar 08, 2021 (Gmt+09:00)
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首次公开募股
济州啤酒有望上半年上市，在韩国尚属首例
据韩国交易所有价证券市场本部25日消息，韩国济州啤酒公司通过了上市预审。由此，济州啤酒将于今年上半年进入韩国创业板科斯达克（KOSDAQ）市场，手工啤酒制造商在韩国上市尚属首次。济州啤酒已聘韩国大信证券为承销商。公司计划发行5599.5890万股，其中公开发售836.2万股。MBH控股公司持股...
Feb 26, 2021 (Gmt+09:00)
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合资企业
SK集团拟出售石化业务，寻求国际合作伙伴
根据公司的战略，韩国第三大跨国企业集团SK正在考虑与一家跨国化工企业建立合资公司，以加大环保产业投入。2月22日，据投资银行（IB）业界透露，该集团计划通过旗下SK综合化学公司（SK Global Chemical Co）组件合资企业。为此，SK创新（ SK Innovation Co. ）已聘...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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有偿增资
大韩航空推进有偿增资，规模将达193亿元
大韩航空（ Korean Air Lines Co. ）计划推进3.3万亿韩元（约合人民币192.75亿元）规模的有偿增资。这是迄今为止该公司规模最大的一次配股融资。鉴于目前公司股价高于新股发行价，预计筹集资金问题不大。尽管受到新冠疫情的影响，去年公司盈利超预期。再加上对韩亚航空（ Asiana...
Feb 23, 2021 (Gmt+09:00)
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债券发行
SK海力士发行韩国民营企业史上规模最大的全球债券
得益于投资需求急剧增长，SK海力士将发行总额为25亿美元（约合人民币161亿元）的全球债券，为韩国民营企业史上规模最大。全球债券是指在美国、欧洲、亚洲等主要国际金融市场上同时发行的债券。SK海力士作为全球半导体龙头企业之一，取得坚实的业绩。并通过收购英特尔NAND闪存业务，增强了发展动力，因此受...
Jan 14, 2021 (Gmt+09:00)
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动力电池领域IPO动向
独家报道：LG新能源将启动上市程序，企业价值高达100万亿韩元
LG化学（ LG Chem Ltd. ）拆分的电池业务子公司LG新能源（ LG Energy Solution ）计划于今年年底前首次公开发行股票（IPO），正式在韩国交易所上市。1月10日，据投资银行（IB）业界透露，LG新能源将很快向相关券商征集有关其IPO的建议书。业内消息人士称，该公司计划...
Jan 11, 2021 (Gmt+09:00)
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电动汽车电池
SK创新拟筹资59亿元扩建美国第二座电池厂
韩国电池生产商SK创新（ SK innovation ）将扩大在美国电动汽车电池业务的投资。通过发行绿色债券，最多筹资1万亿韩元（约合人民币59亿元），用于扩建在美工厂。据业界6日透露，SK创新上月举行董事会，决定发行最高达10亿美元的“绿色债券”。这笔资金将用于在美国乔...
Jan 07, 2021 (Gmt+09:00)
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Pre-IPO轮融资
腾讯向韩国JTBC制作公司投资6亿元
据韩国JTBC制作公司（JTBC Studios Co. ）12月29日消息，该公司将通过向中国IT巨头腾讯控股和韩国私募股权公司Praxis Capital Partners（以下简称Praxis）发行可转换优先股的方式，筹集总计4000亿韩元（约合人民币24亿元）的资金。Praxis将出资约...
Dec 30, 2020 (Gmt+09:00)
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